Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется необычной — в ее движениях есть что-то неуловимое, а улыбка скрывает больше, чем показывает.
Между ними мгновенно возникает странная связь, будто они знали друг друга давно. Но чем больше он пытается разгадать ее секреты, тем загадочнее она становится. Музыкант чувствует, что эта встреча изменит его жизнь, хотя не понимает как.