1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию — подсунуть Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонной отрасли. Всё зависит от того, поверит ли американец в случайную встречу.