Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где научился стрелять, драться и не щадить себя ради дела. Но однажды операция пошла наперекосяк, погиб товарищ, и Николай заподозрил измену. Его отстранили от службы, и тогда он решил действовать сам.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уехал в глушь, к старому сослуживцу, возглавлявшему приграничный район. Устроился управляющим лесхоза — казалось бы, тихая работа. Однако вскоре он понял, что здесь творится что-то неладное. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели… А ещё — таинственные исчезновения прежних управляющих. Теперь Николаю предстоит не только найти врага в своих рядах, но и выжить в этом опасном краю.